1、活动背景分析，即活动的目的。一般活动目的有：新品上市、处理滞销品、加大分销以减轻库存、品牌宣传、提升销量、竞争对手促销跟进、重大节庆日例行促销。对于厂家而言，除了以上的目的，还有以下的2个隐性目的：搞好客情关系以争取主推、价格管理以让一些产品价格的透明度增加。所以，策划之处我们首先要明确本次促销活动的目的。但不论客户提出何种目的，销量的提升是最初与最终目标。
在这里我们要注意一个问题，厂家与商家追求的销售量的目的是一致的，但在价格的设计上却存在矛盾，尤其是中间还有代理分销的环节。商场从厂家代理商进货，厂家提供市场管理和支持。当厂家(通过区域代理)提供人力物力财力做现场活动时，肯定要求经销商(商场)在价格上给予支持。
这样就会出现一个现象，活动效果很好，但经销商情绪不髙，因为没有利润保证。所以，活动的价格设计要虚虚假假，特价促销的产品在价格上提前进行适当调整外，在现场促销数量上也要给予适当控制，并通过其他型号同品牌产品帮经销商调配利润。明确目的对于活动创意设计、申请支持有很大帮助。
2、活动的创意设计。一个成功的活动，应该传达一个信息——你的活动为什么优惠，为什么活动期间购买就比平时便宜。对于这一步工作的重点在于提炼活动的统一说辞。在很多活动现场的造势可能很火爆，但由于统一说辞的工作没有做，活动主题就不会很突出，效果也就可想而知。
活动的创意可能就是一句话，比如：特价且送赠品又奖;____品牌新款家电全国巡特价展销等;厂家经理现场签名销售(产品)等。一般来说，只是要突出厂家的活动位置，消费者对厂家的让利说辞还是比较相信的。对于活动创意也可以理解为活动的说辞设计，不同的时段，不同的区域，设计不同的活动主题说辞。
就比如说厂家高层签名促销，在一级城市可能有效果，但也不能什么时间都合适。一般来说要炒作这个主题是有一定的前提：1在重大的节庆日。2、活动的规模大，前期造势大，一般体现在要制作宣传单页。时间不当、造势不足，往往会出现冷场局面。
3、活动方案撰写。撰写的目的有两个，一是向公司申请资源。二是与客户沟通活动的支持。小型的例行促销按照案例的撰写就足以，大型的要加上人员的分工和详细的费用预算。这个方案一定要在活动的一个星期前完成。
4、与公司、客户等有关部门沟通，申请支持和协调分工。用你写好的方案向公司申请赠品、活动费用，并跟客户沟通活动操作细节。主要是促销商品的价格设计、场地费、现场物料(音响器材、海报牌等)、人员支持。这是的沟通结果可能会与你方案设计的有所出入，一般建议在写方案时申请场地费用，除了费用的问题，其他的都可以自己做调整。
5、单页、海报设计制作。突出主题，写好后到广告公司跟设计人员一起完成，一般广告公司的专业设计人员会有一个满意的设计给你。
6、相关人员统一说辞、分工培训。对于活动参与人员进行简单的交待和培训，内容主要是你的活动的创意说辞。这也有利于活动的统一性，传达的信息明确。如是新品为主题的活动，需要培训产品知识和销售技巧。很多企业在现场促销时都为临时导购员的安排感到麻烦，我们的观点是：临时导购员的作用是造势宣传、引导顾客和开单。
造势宣传就是让临时工作人员在接待顾客时，应把传达活动的主题和突出厂家在活动位置作为主要工作，也就是我们说的统一说辞。一般请不要让临时导购员参与销售，除非她的能力让你放心，要不她会给你带来不必要的麻烦，比如在介绍产品功能、产品议价上。
7、宣传造势。除利用当地媒体进行适当广告投入外，大型的活动单页提前一个星期发放，可以交予当地的小广告公司落实，也可与邮电局联系，跟报纸一起发放，二者结合进行。海报也是可同时张贴，在商场门口是在活动的前2天，太早了可能影响活动前的销量。
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