2013-2017年中国智能家电行业市场调研与投资预测分析报告

中国智能家电行业市场调研

投资预测分析报告

前瞻产业研究院

《通则》对智能家电的定义是：采用一种或多种智能化技术，并具有一种或多种智能特性的家用和类似用途的电器。标准同时明确，家电智能特性是特指人工智能特性，即家电的控制系统所具有的类似人的智能行为，如自学习、自适应、自协调、自诊断、自推理、自组织和自校正。

目 录

CONTENTS

一、智能家电行业定义与分类 ---------------------------------------------------------------------------------- 2

（一）智能家电定义 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 （二）智能家电等级划分 ------------------------------------------------------------------------------------- 2

二、智能家电行业发展环境分析 ------------------------------------------------------------------------------- 2

（一）智能家电行业政策环境分析 ------------------------------------------------------------------------- 2 （二）智能家电行业技术环境分析 ------------------------------------------------------------------------- 4

三、智能家电的特点与功能分析 ------------------------------------------------------------------------------- 5

（一）智能家电的特点 ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 （二）智能家电的功能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 6

智能家电并不是单指某一个家电，而应是一个技术系统，随着人类应用需求和家电智能化的发展，其内容也会更加的丰富，根据实际应用环境的不同智能家电的功能也会有所差异，但一般具备以下基本功能： ---------------------------------------------------------------------------------- 7 四、智能家电行业发展状况分析 ------------------------------------------------------------------------------- 7

（一）市场规模趋于稳定 ------------------------------------------------------------------------------------- 8 （二）市场集中度高且稳定 ---------------------------------------------------------------------------------- 8

五、中国智能家电行业领先企业 ------------------------------------------------------------------------------- 8 六、中国家电行业的发展给智能家电行业市场化带来的机会与威胁 ---------------------------------- 9 3、当前家电行业企业面临的技术局限与合作模式将给智能家电行业市场化带来一定威胁 -- 10 公司背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 六大优势 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11

1 前瞻产业研究院 一、智能家电行业定义与分类

（一）智能家电定义

《通则》对智能家电的定义是：采用一种或多种智能化技术，并具有一种或多种智能特性的家用和类似用途的电器。标准同时明确，家电智能特性是特指人工智能特性，即家电的控制系统所具有的类似人的智能行为，如自学习、自适应、自协调、自诊断、自推理、自组织和自校正。

（二）智能家电等级划分

《通则》整体将家电智能化技术应用等级划分为1级-5级，其中得分在80以上为1级，1级是最高级。《通则》要求，对于送检家电确认其智能化等级后，将发放对应等级标识并贴于产品明显位置，且在包装箱上标注。

二、智能家电行业发展环境分析

（一）智能家电行业政策环境分析

《网络电视多媒体通信设备要求》、《网络电视多媒体通信功能要求》，以及《彩色电视机信息化指数评测通用规范》出台，《节能产品惠民工程》、首部家电智能等级标准《智能家用电器的智能化技术通则》等发布，为智能家电行业的积极发展创造了良好的政策环境。

图表1：智能家电行业相关政策解读

2 前瞻产业研究院 序号 名称 内容和意义 《智能家用电器的1、 智能化技术通则》2012年9月1日起实施 定义了智能家电、智能特性及智能化技术等概念。它体现了国家对企业应用智能技术的鼓励和推动，有利于引导和规范家用电器智能化技术的健康发展，对规范、净化市场和促进技术进步具有积极的促进作用。 《关于加快我国家用电器行业自主品2、 牌建设的指导意见》（简称《意见》）2010年工信部推出 《意见》对自主创新的支持、对品牌建设的保护、对人才战略的重视，为家电企业的智能化转型提供了基础条件与支撑 《关于加快中国家3、 用电器行业转型升级的指导意见》（简称《意见》） 《意见》重点提到中国家用电器行业要根据国内外消费结构升级的发展趋势和市场特点提高绿色设计水平，开发适合不同消费需求的节能、节材、环保的家电产品。为我国家用电器行业向智能化方面转变起到了积极的促进作用。 节能产品惠民工程的补贴对象是高效节能产品的购买者，包括4、 节能产品惠民工程解读 消费者和用户。智能家电的一个重要特点就是节能，通过智能操作控制家电的工作状态与时间。这项工程对智能家电普及的促进作用较为明显。 2012年8月10日，厨卫小家电补贴启动，这是家电行业首次发起的针对小家电、厨卫类生活家电的专项补贴活动。小家电、5、 小家电补贴政策解读 厨卫电器专项补贴将有效拉低产品价格，进一步激活小家电、厨卫电器的内需市场。据预计，小家电、厨卫电器专项补贴如果施行顺利，预计将带动相关行业约几十亿元的市场规模。同时，这将加大企业之间的竞争力度与研发创新投入，对小家电3 前瞻产业研究院 序号 名称 内容和意义 的智能化发展具有促进作用。 广电部门负责建议、管理和运营IPTV和手机电视的集成播控平台，同时进行内容生产，宣传部门指导。电信企业仅负责IPTV传输、手机电视分发服务，其传输、分发网络应与IPTV、手机《推进三网融合的6、 总体方案》2010年1月21日国务院发布 电视集成播控平台对接，确保广播电视安全播出并提供服务质量保证。三网融合对智能家电行业具有非常重要的意义。在三网融合时代，传统的硬件制造企业将不再掌握主动权；相反，软件、内容、应用等软实力则成为立足之本。要推出真正适合三网融合时代特点、满足用户需求的产品和服务是考验家电企业的关键。家电产品将更多地扮演为消费者获取内容的信息终端角色，同时也将进一步网络化，真正步入“智能时代”。 《物联网“十二五”发展规划》、《关于组7、 织实施2012年物联网技术研发及产业化专项的通知》 在国家大力推动物联网技术发展的条件下，融合了互联网功能的智能化家电产品或将逐渐摆脱传统的家电概念，以智能化的新面貌呈现在世人眼前。随着物联网时代的来临，电视的功能将不仅限于收看节目，还将发展成为数字家庭的核心信息终端。 资料来源：前瞻产业研究院整理

（二）智能家电行业技术环境分析

1、智能家电行业研发投入不断增长

随着海尔推出第一款物联网智能冰箱、小天鹅推出一款物联网智能洗衣机、美的展示出其全套的物联网智能家电系统，智能家电在我国掀起一股热潮，各大家电产业纷纷加大研发投入，研究自己的智能家电产品。2013年7月，阿里巴巴宣布进军智能电视领域，研究自

4 前瞻产业研究院 己的智能电视系统。从海尔、格力、美的等国内大型家电企业2012年年报来看，均加大了对智能家电领域技术投资。

2、智能家电行业专利数量不断增长

近两年，我国智能家电不断有新技术新产品推出，专利申请数量也不断攀升。从专利公开数量来看，从2010年开始，我国智能家电领域技术呈现蓬勃发展的趋势。

图表2：中国智能家电专利公开数量（单位：个）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、智能家电行业相关技术不断发展

智能家电除了面对家电个体的智能化以外，还面临着向整体智能化演变的问题。因此，智能家电的发展还依赖于网络技术和通讯技术的进一步发展。随着国家\"十二五\"规划的不断推进，我国物联网、三网融合、智能电网技术也不断发展，为智能家电发展提供越来越好的技术环境。

三、智能家电的特点与功能分析

5 前瞻产业研究院 （一）智能家电的特点

同传统家用电器先比智能家电具有以下特点：

图表3：智能家电特点分析

序号 特点 描述 1、 网络化 各种智能家电可以通过家庭局域网连接到一起，还可以通过家庭网关接口同制造商的服务站点相连，最终可以同互联网相连，实现信息的共享。 智能家电可以根据周围环境的不同自动做出响应，不需要人为干预。例如：2、 智能化 智能空调可以根据不同的季节、气候及用户所在地域，自动调整其工作状态以达到最佳效果。 3、 开放性、兼容性 由于用户的智能家电可能来自不同的厂商，智能家电平台必须具有开放性和兼容性。 4、 节能性 智能家电可根据周围环境自动调整工作时间，工作状态，从而实现节能。 5、 易使用性 由于复杂的操作流程已由内嵌在智能家电的控制器解决。因此用户只需了解非常简单的操作。 资料来源：前瞻产业研究院整理

（二）智能家电的功能

6 前瞻产业研究院 智能家电并不是单指某一个家电，而应是一个技术系统，随着人类应用需求和家电智能化的发展，其内容也会更加的丰富，根据实际应用环境的不同智能家电的功能也会有所差异，但一般具备以下基本功能：

图表4：智能家电功能分析

序号 功能 描述 1、 通信功能 包括电话、网络、远程控制/报警等。 消费电子产2、 品的智能控制 例如可以自由控制加热时间、加热温度的微波炉，可以自动调节温度、湿度的智能空调，可以根据指令自动搜索电视节目并摄录的电视机等。 3、 交互式智能控制 可以通过语音识别技术实现智能家电的与应控制功能；通过各种主动式传感器实现智能家电的主动式动作响应，用户还可以自己定义不同场景不同家电的响应。 4、 安防控制功能 包括门禁系统、火灾自动报警、煤气泄漏、漏电、漏水等。 5、 健康与医疗功能 包括监看设备监控、远程诊疗、老人/病人异常监护等。 资料来源：前瞻产业研究院整理

四、智能家电行业发展状况分析

7 前瞻产业研究院 （一）市场规模趋于稳定

根据国家统计局对2491家规模以上企业的统计数据，2012年，家电业实现销售收入11268.02亿元，同比增长2.29%，较上年大幅度回落；工业总产值为11145.50亿元，同比增长1.61%，增幅较上年大幅下降。我国家电行业市场增长速度缓慢，市场趋于稳定。

（二）市场集中度高且稳定

目前我国家电各个细分行业包括冰箱、洗衣机、彩电、空调、多个小家电的Top10关注度均已超过90%，且近年来占比均相对稳定。我国家电行业虽然仍表现出较为激烈的竞争程度，但多是现有品牌之间的竞争，市场发展已进入成熟稳定阶段。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国智能家电行业市场调研与投资预测分析报告》。

五、中国智能家电行业领先企业

海尔电器集团有限公司 广东美的电器股份有限公司 珠海格力电器股份有限公司 创维数码控股有限公司 青岛海信电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司 TCL多媒体科技控股有限公司 康佳集团股份有限公司 南京熊猫电子股份有限公司

8 前瞻产业研究院 海信科龙电器股份有限公司

六、中国家电行业的发展给智能家电行业市场化带来的机会与威胁

（一）机会

1、当前我国家电市场规模是未来智能家电的潜在市场

从产业发展的纵深角度来看，随着通信技术和互联网技术的发展，智能家电是传统家电发展的必然趋势。因此在未来智能家电对传统家电的替代也是必然，当前我国传统家电开拓的巨大市场，都将成为智能家电的潜在市场。

2、传统家电转型升级的要求给智能家电的发展带来契机

当前我国家电行业，不论是从国家产业政策层面还是从消费者需求方面，对绿色家电的诉求越来越多。越来越多的企业加大研发力度，进行企业的转型升级，比如当下变频技术的发展，就极大地促进了智能空调的发展与普及。

3、家电行业市场趋于饱和，企业将促进产品的转型升级，有利于智能家电的发展

2012年，我国家电行业增长率较上年有较大幅度回落，加上当前家电行业细分市场集中度高且稳定，意味着我国家电市场趋于饱和，必须进行产品的升级换代才能进一步稳定和开拓市场。而从当前各大品牌的新产品发布趋势来看，智能家电被他们认为下一个利润增长点，这些将极大地促进智能家电的发展。

（二）威胁

1、传统家电对智能家电本能的排斥

智能家电的市场化除了对新市场的开发以外，还意味着对原有传统家电市场的替代。因

9 前瞻产业研究院 此，在当前的过度阶段，智能家电作为传统家电行业的一个细分，也是其替代产品。传统家电企业在推进智能家电发展的同时，也面临其原有传统家电市场的被替代。这必将引起一些企业行动上的积极性和滞后性。

2、当前家电行业缺乏对智能家电发展的统一标准

目前家电行业尚未形成对智能家电发展相对统一的标准，以智能电视为例，长虹智能电视兼容性问题是其售后的主要问题之一。缺乏统一的标准不仅给不少企业带来风险，也给终端消费者带来巨大成本。

3、当前家电行业企业面临的技术局限与合作模式将给智能家电行业市场化带来一定威胁

从我国智能家电行业的发展情况来看，走在最前端的属于智能电视这一细分行业。除了我国传统彩电制造企业进入这块市场，许多IT企业也看好这\"第三块屏幕\"，纷纷进入智能电视这一领域。加上受益于我国三网融合的不断推进，平板电视基本上完成了对CRT电视的替换，智能电视获得的较快的发展。

然而从我国其他智能家电细分市场来看，大都目前处于单个智能化阶段，离网络化和通讯化还有较大距离。从目前我国智能冰箱和智能空调的进度来看，推出物联网冰箱的企业较少，产品型号较少，发展处于初级水平。这给智能家电市场化的发展必然带来一定威胁。

公司背景

前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所

10 前瞻产业研究院 与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。

六大优势

1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。

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