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在一个晴朗的早上，有一群天鹅和一只小鸭子在一条小河里游泳，它们游累了，就在河边休息。突然，来了一只狐狸，狐狸饿得肚子都扁了，很想把天鹅全部吃掉，想着美味的天鹅肉，狐狸口水都快流出来了。
狐狸向前一扑，在离天鹅只有一寸远的时候，天鹅们用风的速度，飞快地游走了。狐狸不想让“目标”游走，就紧紧地跟在后面。在天鹅离自己又很近的时候，狐狸又跳起来扑过去，可是转眼间，天鹅又游走了，而狐狸不小心掉进了水里。
狐狸在水里扑腾着，本想大喊救命，可是，一张开嘴，水一下子就流进了嘴里，它说不出话来。小鸭子回头看了一眼，只看到水面冒着泡泡，没看到其他不寻常的地方，于是，小鸭子和大家一起往前游去。
狐狸费了九牛二虎之力才爬出了水面，可刚爬上岸，脚下没站稳，又掉进了水里，小鸭子看到了，着急地大叫：“天鹅们，狐狸掉进水里了，我们快救救它吧。”天鹅们救了狐狸，狐狸很感激，惭愧地对天鹅们说：“我以后再也不吃你们了，我要当一只好狐狸！”
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