撰写建议书前，您先要准备好撰写建议书的资料，这些资料是您从销售准备开始时就应留意的，因此，建议书的资料取自于销售准备、询问调查、展示说明等各个过程，，您在这些销售过程对客户的了解及对客户的影响，是建议书成败的主要因素。
撰写建议书前要收集哪些资料呢?
把握客户现状的资料：
例如保险业的经纪人要知道客户的资料有： ·目前参加了那些保险;
·年龄;
·家庭人口数;
·小孩的年龄;
·职业状况;
·收入状况;
·身体状况。
正确分析出客户感觉到的问题点或想要进行的改善点：
找出客户对现状感到不满的地方，若您的销售对象是企业，可以收集各个使用人员对现状的意见。
知道了客户对现状的不满意点，销售人员就能进行构想出改善的方法。
竞争者的状况把握：
您要掌握住竞争者介入的状况及竞争者可能带给客户的优缺点、提供客户的各项交易条件等，获得竞争者的情报，您在做建议书时就能抵消竞争者的销售对策，凸显自己的优势，协助客户做正确的选择。 了解客户企业的采购程序：
销售人员了解客户企业的采购程序，才能知道建议书的传递对象，同时能把握住建议书是否在对方编制预算前即需要提出，以获得预算的编制。
了解客户的决定习惯：
有些客户做购买决定时，习惯收集很详细的资料，巨细糜遗。有些客户习惯于重点式资料，而要求销售人员到场对建议书说明。因此事先了解客户购买决定的习惯，您能做出合于客户味口型式的建议书。
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